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  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
24 2020 - 04
在任何领域内,职业成功的关键是我们有没有深度思考,并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴,那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放,进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在,中国私人财富管理市场...
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
18 2020 - 03
3月17日,中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄,在天安人寿线上新品发布会上,做主题为“行稳致远,安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告,用专业财富管理思维赋...
来源: 凤凰网财经 作者: 凤凰网财经
29 2020 - 02
2020年2月28日,金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司(简称“天安人寿”)邀请,做主题为“后疫情时代,家庭财富管理策略建议”的在线分享。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
11 2020 - 02
2月10日金石财策通过'瞩目APP'成功召开2020年第二次线上全体员工大会。会上金石财策CEO刘干霄号召全员保持健康心态,灵活开展各项工作,并对现阶段各项任务做出部署与安排,全体员工...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
06 2020 - 01
近日,英才网联和金融行业垂直招聘网站金融英才网共同发布第四届“金融行业十佳中国好雇主”榜单,金石财策凭借良好的品牌口碑、高品质的专业服务、广阔的发展平台、创新的业态模式等,荣膺“金融行业十佳中国好雇主...
来源: 金融界 作者: 金融界
03 2020 - 01
面向2020,财富管理行业将迎来怎样的变革?企业如何在竞争中保持领先地位?理财顾问如何拓宽职业发展路径?错综复杂的环境下,高净值人群如何进行财富规划和资产配置?
来源: 财策研习社 作者: 财策君
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