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  • 由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源: 中国财富网 作者: 中国财富网
  • 随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源: 财策研习社 作者: 于彤
  • 新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
    来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
26 2019 - 06
我们必须放弃过往顺周期里形成的积极风格与集中策略,转而寻求逆周期里的结构性机会,找到具有高安全边际的“硬资产”,以及能迎向未来的权益投资,辅之以现金、保险、美元、黄金等资产,构建富有弹性的动态组合
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
20 2019 - 06
财富规划与资产配置,是财富管理的核心内容,它与投资者财富水平、风险偏好及过往经验密不可分,更与金融市场、经济周期、社会发展阶段等因素息息相关。
来源: 财策研习社 作者: 刘干霄
20 2019 - 06
6月19日下午,公司为北京地区的员工安排了一次能量满满、充满热情的团建活动,号召大家“爱运动,更健康”。
来源: 金石财策 作者: 金石财策
13 2019 - 06
日前,“在一起 创未来——金石财策B轮战略融资暨矩阵计划发布会”在国际投资大厦成功举办。针对产品、顾问、客户服务,金石财策首席运营官王墨石女士在发布会上向与会人员详细介绍了金石财策矩阵计划,非常具有前...
来源: 金石财策 作者: 金石财策
12 2019 - 06
近40年经济快速发展,财富迅速积累,企业中高级管理层及各种新富群体不断涌现。他们对于服务价值的关注点也在快速演变,专业理财咨询以及差异化和综合性的财富管理服务业已成为高净值客户迫切的金融需求。
来源: 财策研习社 作者: 于彤
05 2019 - 06
在财富管理喧嚣的当下,金石财策依然坚持慎思笃行、拾阶而上。用金石财策联合创始人、CEO刘干霄的话来说,就是“以终为始,惟精惟一”。金石财策的发展历程或许可以成为目前不少创业公司的发展借鉴。
来源: 金融界 作者: 金融界
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