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  • 大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧
    伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？
    来源： 财策研习社 作者： 于永超
  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
03 2017 - 09
“流程服务+领域智库”，金石财策赋能理财顾问成长
“流程服务+领域智库”，金石财策赋能理财顾问成长
中国财富管理市场容量巨大，业态分散。行业中存在头部的财富管理机构，但亦有不少高级理财顾问离开所在机构开始独立展业，形成多家头部企业+大量独立理财顾问／精品机构的市场格局。
来源： 重庆商报 作者： 重庆商报
01 2017 - 09
中国财富管理专业化时代已经开启
中国财富管理专业化时代已经开启
人口红利逐渐消失的时候，“人才红利”逐渐显现，专业人才正在成为新的流量入口和转化核心，理财行业作为人力资本密集型产业，专业顾问的价值非常高。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
18 2017 - 07
教育+资源+技术，金石财策如何“赋能”理财顾问伴随财富管理行业成长？
教育+资源+技术，金石财策如何“赋能”理财顾问伴随财富管理行业成长？
第三方财富管理市场的特点之一就是分散。行业中存在头部的财富管理机构，但机构高级理财顾问往往倾向于离开机构独立展业，形成多家头部企业+大量精品独立财富管理公司/独立理财顾问的市场格局。
来源： 36氪 作者： 林鲁比
19 2017 - 01
专业金融分析师市场“蓝海”何在
专业金融分析师市场“蓝海”何在
日前，投资者对海外投资需求正与日俱增，配置海外资产配置成为大众对投资的关注焦点。由于人民币贬值和每个人都息息相关，学习理财的重要性不言而喻。
来源： 中华工商时报 作者： 中华工商时报
02 2016 - 08
中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开
中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开
日前，由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会发起的“四季财富管理论坛·夏长论坛”7月30日在京隆重召开，来自全国30余家机构近二百位嘉宾参与了此次创新盛会，与会金融与科技专家对...
来源： 搜狐网 作者： 搜狐网
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