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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

15 2019 - 05

5月10日，由金石财策（北京）顾问有限公司主办、早行财策顾问有限公司联办、ISOFP国际金融专业人士协会提供智力支持的“2019四季财富管理论坛暨CWMA国际认证财富管理师杭州站启航仪式”成功举办。

来源：凤凰网作者：凤凰网

23 2019 - 04

由中国财富网等联合主办的“新时代新金融新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。

来源：中国财富网作者：中国财富网

03 2019 - 04

随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。

来源：财策研习社作者：于彤

27 2019 - 03

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

20 2019 - 03

理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化，甚至说价值化，其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括：佣金、利润、价值。

来源：财策研习社作者：刘干霄

13 2019 - 03

日前，金石财策财富管理部（北京）总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。

来源：金石财策作者：金石财策