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金石财策获B轮融资 强强联合打造财富管理新蓝海
2019年5月29日,以“在一起,创未来”为主题,金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾,共同见证了金石财策这一历史性时刻,并就财富管理问...
来源:
和讯网
作者:
和讯网
大咖分享:真正的豪门传承,不容错过的智慧
伴随着高净值人群年龄的增长,家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇,李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么,豪门的财富传承智慧究竟在哪里?
来源:
财策研习社
作者:
于永超
金石财策CEO刘干霄:高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
来源:
中国财富网
作者:
中国财富网
这种产品你看不见,却最值钱
随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
来源:
财策研习社
作者:
于彤
一文读懂理财顾问进阶之路
新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
来源:
财策研习社
作者:
刘干霄
24
2018
-
10
金石智库专家受邀参加中国第一届独立理财顾问保险峰会
10月20日、21日,中国第一届独立理财顾问保险峰会在北京凯宾斯基酒店成功举办。本次活动由独立理财顾问委员会主办,未来汇教育承办,CWMA国际认证财富管理师项目中心提供学术支持。金石智库三位专家受邀出...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
19
2018
-
08
金石财策专家受邀出席北京新闻广播《财富新动力》线下沙龙活动
8月19日,由北京广播电台北京新闻广播主办、财策研习社协办的题为“寻找专业价值,避开投资陷阱”活动在北京市三里屯科技寺创业空间成功举办。刘干霄先生分析了目前的宏观经济环境,并给出相关资产配置建议。
来源:
金石财策
作者:
金石财策
28
2018
-
06
金石财策与首华财经传媒达成战略合作
6月26日,金石财策(北京)顾问有限公司与北京首华财经传媒有限公司战略合作签署仪式在北京国际大厦金石财策会议室举行,金石财策CEO刘干霄先生就双方的合作表达了期望。
来源:
凤凰网财经
作者:
凤凰网财经
03
2018
-
04
《重新定义理财顾问》作者刘干霄畅谈2018家庭理财
2018年3月28日,由中信出版·墨菲与金石智库联合举办的《重新定义理财顾问》读者见面会在深圳覔书店举行。《重新定义理财顾问》作者、金石财策CEO刘干霄先生,在见面会上为读者们分享了《201...
来源:
搜狐
作者:
搜狐
27
2018
-
03
金石智库《2018高净值家庭财富管理策略报告》发布:破旧立新,稳中有进
日前,金石智库《2018高净值家庭财富管理策略报告》(以下简称《报告》)发布会在北京希尔顿酒店举行。高净值客户、理财顾问及相关金融机构人士参加了此次发布会。
来源:
财经网
作者:
财经网
21
2018
-
03
金石财策CEO刘干霄做客北京人民广播电台:赚钱是财富管理最大的谎言
日前,金石财策CEO、理财顾问专业转型领航者刘干霄携新著《重新定义理财顾问》做客北京人民广播电台,就财富管理的定义、财富管理的分类及如何进行财富管理做了分享。
来源:
财策研习社
作者:
财策研习社
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