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金石财策CEO刘干霄:高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访,并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
来源:
中国财富网
作者:
中国财富网
这种产品你看不见,却最值钱
随着知识经济的到来,选择、需求、资讯的多元化,金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变,新的金融服务——财富管理服务应运而生。
来源:
财策研习社
作者:
于彤
一文读懂理财顾问进阶之路
新形势下,理财顾问该如何重新定义自己、如何转型,总体来讲,理财顾问转型可分为三个层次:做更多元的产品和服务;做得更规范、更有序;将理财顾问职业商业化。
来源:
财策研习社
作者:
刘干霄
31
2020
-
07
2020四季财富论坛暨财富管理策略报告发布会成功举办
7月30日,由ISOFP国际金融专业人士协会、金石财策、每新教育、金石家族办公室联合主办的“2020四季财富论坛暨财富管理策略报告发布会”成功举办。
来源:
网易新闻
作者:
网易新闻
24
2020
-
06
金石家族办公室“民法典法律讲座” 开启家族财富管理的新纪元
6月20日,金石家办举办“民法典法律讲座”,中国政法大学副教授陈汉教授作为主讲嘉宾讲述了“民法典时代的财富保护与传承”。本次讲座旨在为金石家办的高净值客户解读民法典,借助《民法典》全方位护航家族财富分...
来源:
金石财策
作者:
金石财策
19
2020
-
06
不知道就只能当韭菜!证券基金投资的7个不要怀疑!
对于证券基金投资,盲目进入或者盲目拒绝,都不是明智之举。证券基金有分散风险、集合投资、专业理财的特点,但如果不知道以下这“七点不要怀疑”,就很难不当“韭菜”了。
来源:
财策研习社
作者:
周元元
04
2020
-
06
守正笃实,跨界跃迁 金石财策与四川恒和信律师事务所达成战略合作
6月2日,金石财策与四川恒和信律师事务所战略合作签约仪式及专题培训活动在成都市高新区OCG国际中心成功举办。金石财策CEO刘干霄与恒和信律所执行主任李群河签署战略合作协议,并相互授予“战略合作机构”挂...
来源:
凤凰网财经
作者:
凤凰网财经
31
2020
-
05
金石财策与百君律所家事与财富传承法律事务部 达成战略合作
5月29日,金石财策与百君律师事务所家事与财富传承法律事务部战略合作签署暨专家顾问授聘仪式在重庆市两江新区财富大厦成功举行。此次与百君律师事务所达成合作,将共同推动财富管理行业的专业化发展。
来源:
凤凰新闻
作者:
凤凰新闻
21
2020
-
05
金石财策:疫情下,企业更需要转危为机的智慧
面临新冠疫情的新情况、新挑战,作为中国财富管理行业创新模式开启者的金石财策,认清形势、积极应对,创造性地开展工作,实现了逆势成长。
来源:
北京市朝阳区女企业家协会
作者:
北京市朝阳区女企业家协会
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