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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

19 2019 - 12

随着国内金融去杠杆、资管新规、去刚兑等政策的落实,越来越多的高净值投资者意识到财富管理和资产配置的重要性,投资思维也从单一投资向多层次的资产配置思维转变,也更倾向于选择专业机构来完成财富升级。

来源：网易新闻作者：网易新闻

12 2019 - 12

房地产有泡沫、中美贸易摩擦，中国崛起美国打压，这些都是已经存在的风险，但久而久之人们会麻痹大意。在内外部经济压力加大的背景下，投资者更应该采取守势，以静制动策略，对于投资者来说，股权投资应该是继房地产...

来源：财策研习社作者：刘干霄

18 2019 - 11

11月16日，由金石家族办公室主办的2019年第三期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）认证培训”在北京朝阳区DRC外交办公大楼成功举办。

来源：金石财策作者：金石财策

12 2019 - 11

11月11日，金石财策正式搬迁到新职场——DRC外交办公大楼。下午，金石总部成员来到朝阳公园，共同参加了“超燃金石人，绽放正当时”主题团建活动。

来源：金石财策作者：金石财策

11 2019 - 11

2019年11月11日上午9时8分，金石财策乔迁仪式在DRC外交办公大楼的新办公职场成功举办。

来源：金石财策作者：金石财策

02 2019 - 11

11月1日，由金石财策主办的“高净值家庭资产配置与财富管理策略”四季财富论坛在重庆成功举办。本次论坛以“洞察周期，把握转机”为主题，通过对全球宏观形势的解读，分析中国经济走势，与到场嘉宾分享富有前瞻性...

来源：金石财策作者：金石财策