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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

20 2019 - 03

理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化，甚至说价值化，其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括：佣金、利润、价值。

来源：财策研习社作者：刘干霄

13 2019 - 03

日前，金石财策财富管理部（北京）总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。

来源：金石财策作者：金石财策

15 2019 - 02

发布《2019年宏观经济展望与资产配置策略建议》；围绕时下高净值人士关注的热点家族办公室，分别从财、税、法、保、信等角度以主题演讲、圆桌论坛形式做相关经验分享；揭牌“金石财策1+N服务平台”；发布CP...

来源：中国财富网作者：中国财富网

18 2018 - 12

12月15日，福建财富管理领域又添一盛事。由知名理财专家苏晓瑜女士、福州市优秀青年律师林燕铭女士作为法律专业人士助力发起的“贝慈财富管理办公室成立发布会暨2019年高净值家庭财富管理策略”在福州市悦华...

来源：网易作者：网易

21 2018 - 11

11月17日、18日，主题为“跨界·融合”的CMF（China Millions Forum简称CMF国际圆桌会）湖南第二届保险精英圆桌大会在长沙市吉美国际会展酒店成功举办。

来源：金石财策作者：金石财策

13 2018 - 11

11月9日，“祖佑家族财富管理与传承办公室”（以下简称“祖佑办公室”）发布会在北京成功举办。金石财策顾问有限公司CEO刘干霄先生受邀出席了本次活动。

来源：凤凰财经作者：凤凰财经