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  • 金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合
    由中国财富网等联合主办的“新时代 新金融 新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。
    来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
28 2020 - 12
2020-2021：历史转折处！财富管理全新格局与资产配置策略「建议20条」
2020-2021：历史转折处！财富管理全新格局与资产配置策略「建议20条」
处在当下的环境中，其实未来是很难完全预测的，但我们一定不是束手无策。清晰的判断和认知，非常有利于我们推演下个阶段的主逻辑，从而有利于我们捕捉大机会，采取更好的策略，同时也能尽量防范极端性风险。一直以来...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
23 2020 - 11
刘干霄博士受邀为中国人民大学商学院MBA班授课 ——中国财富管理与零售金融行业的变局与转型
刘干霄博士受邀为中国人民大学商学院MBA班授课 ——中国财富管理与零售金融行业的变局与转型
11月20日，中国人民大学特别邀请刘干霄博士作为特邀讲师，为商学院MBA班学生，分享“中国财富管理与零售金融行业的变局与转型”这一主题课程。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
06 2020 - 11
守正出奇：当下固定收益类资产配置的五个思考
守正出奇：当下固定收益类资产配置的五个思考
时代变迁中，财富管理行业也到了新路径选择窗口期。在全球经济衰退、产业结构转型、资产价格相关性失灵的宏观场背景下，资产配置策略与产品选择逻辑都需要做出重大调整，投资者需要对资产组合做动态再平衡（Reba...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
06 2020 - 11
刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
刘干霄博士：制胜财富管理市场的三大关键
理财顾问如果要成就专业与卓越，事业发展中的三个要素十分关键，那就是专业技术、优质资源、高效运营。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
04 2020 - 11
金石财策王建伟出席中国金融理财师大赛颁奖礼，携手推进国际化财富管理人才建设
金石财策王建伟出席中国金融理财师大赛颁奖礼，携手推进国际化财富管理人才建设
11月1日下午，备受瞩目的第十一届中国金融理财师专业大赛颁奖典礼隆重举行。大赛颁奖礼现场，王建伟就《如何成为令人信赖的理财师》这一主题发表主旨演讲。
来源： 搜狐网 作者： 搜狐网
30 2020 - 10
「京秋论道」金石财策“2020财富管理京城游学之旅”成功举办
「京秋论道」金石财策“2020财富管理京城游学之旅”成功举办
时逢金秋十月，金石财策面向VIP客户，在北京成功举办了一场为期三天（10月27日—29日）主题为“京秋论道——财富、艺术、生活”的财富管理游学活动，充分展示出金石财策财富管理领域的“专业、资源和格调”...
来源： 金石财策 作者： 金石财策
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