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  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
21 2020 - 05
金石财策：疫情下，企业更需要转危为机的智慧
金石财策：疫情下，企业更需要转危为机的智慧
面临新冠疫情的新情况、新挑战，作为中国财富管理行业创新模式开启者的金石财策，认清形势、积极应对，创造性地开展工作，实现了逆势成长。
来源： 北京市朝阳区女企业家协会 作者： 北京市朝阳区女企业家协会
21 2020 - 05
金石家族办公室“国际教育规划讲座”圆满举办
金石家族办公室“国际教育规划讲座”圆满举办
5月20日，金石家族办公室举办的“国际教育规划讲座”正式开播，以家族信托为核心为家族及其企业财富的保护与传承提供多元化、专业化、个性化的解决方案，致力于成为中国家事金融的引领者与同路人。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
26 2020 - 04
金石家族办公室"医养公益讲座"正式开播
金石家族办公室"医养公益讲座"正式开播
4月25日，金石家族办公室举办的“医养公益讲座”正式开播，旨在当前疫情环境下，为金石家办的高客提供更多的医疗与健康防护知识，提升生活质量，延长健康寿命。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
24 2020 - 04
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
财富管理的舞台，要么杰出，要么退出
在任何领域内，职业成功的关键是我们有没有深度思考，并持续精进。如果能选对赛道、选对平台、选对伙伴，那么我们的商业潜能将得到最大程度的释放，进而收获一份成功的事业与精彩的生活。现在，中国私人财富管理市场...
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
18 2020 - 03
刘干霄：不确定环境下，专业财富管理“赋能“保险业
刘干霄：不确定环境下，专业财富管理“赋能“保险业
3月17日，中国财富管理行业资深专家、中国社会科学院产业经济学博士刘干霄，在天安人寿线上新品发布会上，做主题为“行稳致远，安享未来”《2020家庭财富管理与年金保险配置建议》报告，用专业财富管理思维赋...
来源： 凤凰网财经 作者： 凤凰网财经
29 2020 - 02
金石财策CEO刘干霄受邀分享“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”
金石财策CEO刘干霄受邀分享“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”
2020年2月28日，金石财策CEO刘干霄受天安人寿保险股份有限公司（简称“天安人寿”）邀请，做主题为“后疫情时代，家庭财富管理策略建议”的在线分享。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
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