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  • 这种产品你看不见，却最值钱
    这种产品你看不见，却最值钱
    随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。
    来源： 财策研习社 作者： 于彤
  • 一文读懂理财顾问进阶之路
    一文读懂理财顾问进阶之路
    新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
    来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
27 2019 - 03
一文读懂理财顾问进阶之路
一文读懂理财顾问进阶之路
新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
20 2019 - 03
六字箴言，让理财顾问从B+进阶A-
六字箴言，让理财顾问从B+进阶A-
理财顾问如何让自己的工作表现更加专业化、职业化，甚至说价值化，其实主要体现在商业思维上。可以用三个关键词进行概括：佣金、利润、价值。
来源： 财策研习社 作者： 刘干霄
13 2019 - 03
财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院
财富管理走进北京师范大学经济与工商管理学院
日前，金石财策财富管理部（北京）总经理杨元献先生受邀参加了北京师范大学经济与工商管理学院MBA职业发展部举办的京师论坛活动。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
15 2019 - 02
2019四季财富管理论坛：金石财策1+N服务平台发布
2019四季财富管理论坛：金石财策1+N服务平台发布
发布《2019年宏观经济展望与资产配置策略建议》；围绕时下高净值人士关注的热点家族办公室，分别从财、税、法、保、信等角度以主题演讲、圆桌论坛形式做相关经验分享；揭牌“金石财策1+N服务平台”；发布CP...
来源： 中国财富网 作者： 中国财富网
18 2018 - 12
引领金融服务新模式：「贝慈」财富管理办公室成功发布
引领金融服务新模式：「贝慈」财富管理办公室成功发布
12月15日，福建财富管理领域又添一盛事。由知名理财专家苏晓瑜女士、福州市优秀青年律师林燕铭女士作为法律专业人士助力发起的“贝慈财富管理办公室成立发布会暨2019年高净值家庭财富管理策略”在福州市悦华...
来源： 网易 作者： 网易
21 2018 - 11
CMF湖南第二届保险精英圆桌大会成功举办，财富管理话题受关注
CMF湖南第二届保险精英圆桌大会成功举办，财富管理话题受关注
11月17日、18日，主题为“跨界·融合”的CMF（China Millions Forum简称CMF国际圆桌会）湖南第二届保险精英圆桌大会在长沙市吉美国际会展酒店成功举办。
来源： 金石财策 作者： 金石财策
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