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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

26 2018 - 10

今日，“中国金融科技独角兽”PINTEC品钛再次定义金融科技新高度，正式登陆纳斯达克证券交易所。PINTEC品钛是金石财策的战略投资者，二者在消费金融、智能投顾、海外资产等大类资产配置方面有深度合作。

来源：金石财策作者：金石财策

24 2018 - 10

10月20日、21日，中国第一届独立理财顾问保险峰会在北京凯宾斯基酒店成功举办。本次活动由独立理财顾问委员会主办，未来汇教育承办，CWMA国际认证财富管理师项目中心提供学术支持。金石智库三位专家受邀出...

来源：金石财策作者：金石财策

19 2018 - 08

8月19日，由北京广播电台北京新闻广播主办、财策研习社协办的题为“寻找专业价值，避开投资陷阱”活动在北京市三里屯科技寺创业空间成功举办。刘干霄先生分析了目前的宏观经济环境，并给出相关资产配置建议。

来源：金石财策作者：金石财策

28 2018 - 06

6月26日，金石财策（北京）顾问有限公司与北京首华财经传媒有限公司战略合作签署仪式在北京国际大厦金石财策会议室举行，金石财策CEO刘干霄先生就双方的合作表达了期望。

来源：凤凰网财经作者：凤凰网财经

03 2018 - 04

2018年3月28日，由中信出版·墨菲与金石智库联合举办的《重新定义理财顾问》读者见面会在深圳覔书店举行。《重新定义理财顾问》作者、金石财策CEO刘干霄先生，在见面会上为读者们分享了《201...

来源：搜狐作者：搜狐

27 2018 - 03

日前，金石智库《2018高净值家庭财富管理策略报告》（以下简称《报告》）发布会在北京希尔顿酒店举行。高净值客户、理财顾问及相关金融机构人士参加了此次发布会。

来源：财经网作者：财经网