新闻中心 - 家族信托 - 高净值 - 金石财策（北京）顾问有限公司

「有颜值、有激情」一个发生在夏季的青春故事

6月19日下午，公司为北京地区的员工安排了一次能量满满、充满热情的团建活动，号召大家“爱运动，更健康”。

来源：金石财策作者：金石财策
金石财策获B轮融资强强联合打造财富管理新蓝海

2019年5月29日，以“在一起，创未来”为主题，金石财策B轮融资暨矩阵计划发布会在北京国际投资大厦成功举行。金石财策与国投泰康相关领导及众多行业嘉宾，共同见证了金石财策这一历史性时刻，并就财富管理问...

来源：和讯网作者：和讯网
大咖分享：真正的豪门传承，不容错过的智慧

伴随着高净值人群年龄的增长，家庭财富传承已经进入了高峰期。相较于其他家族的爱恨情仇，李嘉诚退休成功实现了无为而治。那么，豪门的财富传承智慧究竟在哪里？

来源：财策研习社作者：于永超
金石财策CEO刘干霄：高质量财富管理是金融、咨询、服务的有机结合

由中国财富网等联合主办的“新时代新金融新动能——社区金融高峰论坛”活动近日在北京举办。金石财策CEO刘干霄先生在活动期间接受记者专访，并就“资管新规背景下财富管理新趋势”话题发表观点。

来源：中国财富网作者：中国财富网
这种产品你看不见，却最值钱

随着知识经济的到来，选择、需求、资讯的多元化，金融产品销售人员的服务方式和内容也在悄然发生改变，新的金融服务——财富管理服务应运而生。

来源：财策研习社作者：于彤
一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

19 2017 - 01

专业金融分析师市场“蓝海”何在

日前，投资者对海外投资需求正与日俱增，配置海外资产配置成为大众对投资的关注焦点。由于人民币贬值和每个人都息息相关，学习理财的重要性不言而喻。

来源：中华工商时报作者：中华工商时报

02 2016 - 08

中国理财服务业“数字化顾问”专题研讨会在京召开

日前，由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会发起的“四季财富管理论坛·夏长论坛”7月30日在京隆重召开，来自全国30余家机构近二百位嘉宾参与了此次创新盛会，与会金融与科技专家对...

来源：搜狐网作者：搜狐网

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