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一文读懂理财顾问进阶之路

新形势下，理财顾问该如何重新定义自己、如何转型，总体来讲，理财顾问转型可分为三个层次：做更多元的产品和服务；做得更规范、更有序；将理财顾问职业商业化。

来源：财策研习社作者：刘干霄

15 2017 - 09

9月12日，璇玑作为唯一一家金融科技公司，受邀“亚太财富论坛暨 2017年度国际私人/家族财富管理中国风云榜”颁奖典礼，PINTEC旗下的璇玑拿到了金臻奖“最佳金融科技创新奖 -- 优秀智能投顾开发商...

来源：璇玑 PINTEC 作者：璇玑 PINTEC

03 2017 - 09

中国财富管理市场容量巨大，业态分散。行业中存在头部的财富管理机构，但亦有不少高级理财顾问离开所在机构开始独立展业，形成多家头部企业+大量独立理财顾问／精品机构的市场格局。

来源：重庆商报作者：重庆商报

01 2017 - 09

人口红利逐渐消失的时候，“人才红利”逐渐显现，专业人才正在成为新的流量入口和转化核心，理财行业作为人力资本密集型产业，专业顾问的价值非常高。

来源：财策研习社作者：刘干霄

18 2017 - 07

第三方财富管理市场的特点之一就是分散。行业中存在头部的财富管理机构，但机构高级理财顾问往往倾向于离开机构独立展业，形成多家头部企业+大量精品独立财富管理公司/独立理财顾问的市场格局。

来源： 36氪作者：林鲁比

19 2017 - 01

日前，投资者对海外投资需求正与日俱增，配置海外资产配置成为大众对投资的关注焦点。由于人民币贬值和每个人都息息相关，学习理财的重要性不言而喻。

来源：中华工商时报作者：中华工商时报

02 2016 - 08

日前，由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会发起的“四季财富管理论坛·夏长论坛”7月30日在京隆重召开，来自全国30余家机构近二百位嘉宾参与了此次创新盛会，与会金融与科技专家对...

来源：搜狐网作者：搜狐网